رقمنة
دخلت إنفستكورب سوق إدارة الثروات في أمريكا الشمالية عبر استثمار في مجموعة Berger Financial Group، وهي منصة أمريكية تدير أصولًا تتجاوز 3 مليارات دولار لصالح عملاء من الأفراد والمتقاعدين. ولم يُعلن عن تفاصيل الشروط المالية للصفقة.
تأسست Berger في ولاية مينيسوتا عام 1981، وتقدم خدمات التخطيط المالي وإدارة المحافظ والضرائب عبر شبكة تضم تسعة مكاتب وأكثر من 3800 عميل بالولايات المتحدة.
وتواصل الشركة توسعها عبر الاستحواذات واستقطاب الكفاءات، مع استمرار مساهمة الإدارة وفريق المستشارين الماليين في ملكية الشركة إلى جانب إنفستكورب بعد الصفقة.
جاء هذا الاستثمار بعد سنوات من دراسة إنفستكورب لقطاع إدارة الثروات في أمريكا الشمالية، مع تنامي فرص النمو عقب تصاعد انتقال الثروات بين الأجيال وتزايد الحاجة لحلول تخطيط مالية متقدمة وخدمات استثمارية مبنية على الأتعاب.
يشير مسؤولو إنفستكورب إلى أن Berger تمثل نموذج جذاب لشركة تعتمد نموذجاً تخطيطياً يضع مصلحة العميل أولاً، مع مستويات عالية من الاحتفاظ بالعملاء والمستشارين وفرص نمو كبيرة في سوق تتسم بالتجزئة والتنافسية.
ويهدف الطرفان إلى تسريع توسع Berger وتعزيز قدراتها وتوسيع حصتها في السوق خلال السنوات القادمة.
جولة
